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美股再創歷史新高 10月聯儲會議紀要即將公布

本周美股延續強勢,道指(.DJI)、標普500指數(.INX)、納指(.IXIC)分別上漲1.17%、0.89%和0.77%。上述三大指數本周均創出歷史新高,且幾近連續六周上漲。周五,道指收報28,004.89點,首次突破28,000點里程碑。

全球股市(ACWI)漲跌不一。美元定價的富時新興市場指數ETF(VWO)周跌1.33%,結束六周上漲。非美發達市場方面,MSCI歐元區ETF(EZU)漲0.27%,連續六周上漲。MSCI日本ETF(EWJ)跌0.23%,結束六周上漲。MSCI英國ETF(EWU)漲0.12%,過去六周有五周上漲。

滬深股市方面,滬指(000001)周五收報2891.34,本周累計下跌2.46%,結束連續三周小幅上漲。創業板指(399006)周跌2.13%,同樣結束三周連升。

16日上午,中國人民銀行發布的2019年第三季度中國貨幣政策執行報告指出,要繼續實施好穩健的貨幣政策,創新和完善金融宏觀調控,加強逆周期調節,堅持在推動高質量發展中防范化解風險,妥善應對經濟短期下行壓力,同時堅決不搞“大水漫灌”,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速相匹配。注重預期引導,防止通脹預期發散。

與二季度貨幣政策執行報告相比,央行在最新的報告中調整了對“逆周期調節”力度的表述,從此前的“適時適度進行逆周期調節”調整至“加強逆周期調節”。

在《正確看待央行資產負債表規模變化》專欄中,央行指出,不能簡單套用國際經驗通過央行資產負債表規模來判斷貨幣政策取向,短期要看超額準備金率的變化,長期關鍵要看法定準備金率對銀行貨幣創造能力約束的變化。

周五,人民銀行實施第二次“定向降準”,對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點的第二次調整,釋放長期資金約400億元。釋放資金規模與上個月基本相當。

中國銀行研究院研究員梁斯認為,這對流動性相對短缺的商業銀行來說,可以起到一個很好的幫扶作用。近期經濟數據和金融數據公布,尤其金融數據相比較而言不及預期,所以進行這樣一個操作,鼓勵商業銀行更好的做中長期的信貸支持。

同日,人民銀行還開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元,中標利率為3.25%,這已是11月以來央行第二次操作。本月5日,人民銀行開展中期借貸便利(MLF)操作4000億元,中標利率為3.25%,較上期下降5個基點。僅本月央行共向市場投放流動性6000億元。業內人士認為,短期市場流動性將保持合理充裕,貨幣政策體現出量價寬松態勢。 

恒生指數周五收報26,326.7,本周累計下跌4.79%,跌至近一月最低點。騰訊控股(00700)本周下跌2.2%,周中該公司公布了不及預期的財報。

據媒體15日報道,為推進資本市場高水平對外開放,促進H股公司健康發展,中國證監會于2018年順利完成了3家H股公司“全流通”試點工作,經國務院批準,現全面推開H股“全流通”改革。H股全流通就是指采取H股架構上市的境內企業,將其尚未公開交易的內資股,轉為外資股并在港股市場上公開交易。

證監會在2017年底前拍板開展H股全流通試點,遵循"成熟一家、推出一家"有序方式推進。經國務院批準,中國證監會以聯想控股、中航科工和威高股份3家上市公司作為試點,并分別于2018年6月6日、6月15日和8月7日完成了試點。

證監會表示,在試點經驗基礎上穩步推開H股“全流通”改革,有利于促進H股公司各類股東利益一致和公司治理完善,助力境內企業更好利用境內外兩個市場、兩種資源獲得發展,也有利于香港資本市場發展。

阿里巴巴(09988)15日正式啟動香港上市,也將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。

資料顯示,2014年,阿里巴巴在紐約證券交易所IPO上市,籌集資金250億美元。自從上市以來,阿里巴巴股價較當初的發行價已經上漲2倍多。

其他大類資產方面,美元指數(DXY)周五收報98.00,周跌0.38%。截至本周二,ICE美元指數期貨連續六周減倉,與此前連續六周獲得增倉截然不同。

英鎊兌美元(GBP/USD)本周表現強勢,漲1.01%。英國首相約翰遜(Boris Johnson)大選勝算上升,以及英國經濟的基本面強勁支撐英鎊大幅上漲。

本周,歐元兌美元(EUR/USD)上漲0.29%,錄得連續第六周上漲。當地時間11月14日,歐洲央行(ECB)兩位官員暗示,歐洲央行并不急于進一步擴大貨幣刺激。

美國10年期國債收益率周五收報1.84%,周降10BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.61%。

周三,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在美國國會發表證詞暗示短期不會再降息,還正面否決了特朗普呼吁的負利率政策。

CME利率觀察工具FedWatch顯示,美聯儲12月按兵不動的概率觸及100%。凱投宏觀(Capital Economics)美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)在研報中表示,美聯儲在較長一段時間內轉向暫停調整利率立場的可能性變得越來越大。

COMEX期金(GC)主力合約周五收報1468.7美元/盎司,周漲0.61%。繼上周金價大幅回調之后,本周金價小幅上漲。但周中該價格創9月以來新低,最低至1446.2美元。

周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于63.45美元,周漲1.34%,連續三周上升;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于57.93美元,周漲0.85%,連續兩周上漲,本周均創七周新高。

能源信息署(EIA)發布數據顯示,截至上周美國原油庫存增加221.90萬桶至4.49億桶,連續三周上漲,市場預估為增加144萬桶。分析師稱,美國國內原油生產與庫存數據以及缺乏透明性的全球經濟前景,均對原油市場造成了負面影響,并可能使本周末的油價繼續承壓。

石油輸出國組織(OPEC)表示,OPEC和以俄羅斯為首的非OPEC產油國將維持當前減產目標直至明年。

國際能源署(IEA)預測,2020年對OPEC原油的需求將為2890萬桶/日,較OPEC目前的產量低100萬桶/日,全球原油需求將在2030年左右見頂。IHS Markit預測石油需求將在2035年左右達到峰值。

彭博能源分析師皮亞扎(Vince Piazza)指出,OPEC希望明年通過削減非OPEC國家原油產量來實現更加嚴格的平衡,但需求仍是關鍵的未知因素。如果全球產量是主要市場顧慮,那么在經歷沙特油田和伊朗油輪襲擊后,預計風險溢價會進一步走高。此外,由于成本下降和效率提高提振了生產率,美國原油產出的彈性將超出人們的預期。

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